Efeito
Escolha uma criatura ou objeto não mágico que você possa ver, ao alcance. Você transforma a criatura em uma criatura diferente, a criatura em um objeto, ou o objeto em uma criatura (o objeto não pode estar sendo vestido nem carregado por outra criatura). A transformação dura pela duração, ou até o alvo chegar a 0 pontos de vida ou morrer. Se você se concentrar nesta magia pela duração total, a transformação se torna permanente.
Metamorfos não são afetados por esta magia. Uma criatura involuntária pode fazer uma salvaguarda de Sabedoria e, se passar, não é afetada por esta magia.
Criatura em Criatura. Se você transformar uma criatura em outro tipo de criatura, a nova forma pode ser de qualquer tipo que você escolher cujo nível de desafio seja igual ou inferior ao do alvo (ou ao seu nível, se o alvo não tiver nível de desafio). As estatísticas de jogo do alvo, incluindo os valores de atributos mentais, são substituídas pelas da nova forma. Ele mantém seu alinhamento e personalidade.
O alvo assume os pontos de vida da nova forma e, quando volta à forma normal, a criatura retorna ao número de pontos de vida que tinha antes de se transformar. Se ela reverter por ter chegado a 0 pontos de vida, qualquer dano excedente passa para a forma normal. Desde que o dano excedente não reduza a forma normal da criatura a 0 pontos de vida, ela não fica inconsciente.
A criatura é limitada nas ações que pode realizar pela natureza da nova forma, e não pode falar, conjurar magias nem realizar qualquer outra ação que exija mãos ou fala, a menos que a nova forma seja capaz dessas ações.
O equipamento do alvo se funde à nova forma. A criatura não pode ativar, usar, empunhar nem se beneficiar de nenhum de seus equipamentos.
Objeto em Criatura. Você pode transformar um objeto em qualquer tipo de criatura, desde que o tamanho da criatura não seja maior que o tamanho do objeto e o nível de desafio da criatura seja 9 ou inferior. A criatura é amistosa com você e seus companheiros. Ela age em cada um dos seus turnos. Você decide qual ação ela realiza e como se move. O Mestre tem as estatísticas da criatura e resolve todas as suas ações e movimentos.
Se a magia se tornar permanente, você deixa de controlar a criatura. Ela pode continuar amistosa com você, dependendo de como você a tratou.
Criatura em Objeto. Se você transformar uma criatura em um objeto, ela se transforma, junto com tudo que veste e carrega, nessa forma. As estatísticas da criatura passam a ser as do objeto, e a criatura não tem lembrança do tempo passado nessa forma, depois que a magia acaba e ela volta à sua forma normal.